Descrizione: Waltz Time: diretto da Paul L. Stein. Con Carol Raye, Peter Graves, Patricia Medina, John Ruddock. Vecchia Vienna, in un'epoca in cui il valzer era considerato una danza immorale. Maria promette al padre morente, l'imperatore, che seguirà i desideri del Consiglio dei ministri quando assumerà il regno. L'imperatrice Maria desidera sposare l'affascinante conte Franz von Hofer, ma il vecchio Consiglio lo sconsiglia a causa della sua reputazione di donnaiolo. La figlia del primo ministro, Cenci Prohaska, chiede a Maria di aiutarla a sposare il suo amato tenente Stefan Ravenne, perché suo padre ha in programma di farla sposare con il ricco, ma noioso, Ferdinand Hohenlohe. Cenci le dice che indossava una maschera per ballare il valzer alla Lanterna d'Oro e che von Hofer ha flirtato con lei lì. Quindi Maria escogita un piano per visitare anche la Lanterna d'Oro sotto mentite spoglie.